Grandes potências começaram a competir pelo domínio da fabricação de semicondutores, pois ela surgiu como uma das indústrias mais críticas do século XXI. A China está se esforçando para se tornar uma nova potência de semicondutores, investindo pesadamente na fabricação de chips de ponta para alimentar suas ambições geoeconômicas e geopolíticas mais amplas. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Japão estão se esforçando para recuperar as posições dominantes que ocuparam na década de 1980 antes de perder terreno para a Coreia do Sul e Taiwan.
À medida que as nações buscam diversas estratégias para afirmar sua influência na indústria de semicondutores, o resultado dessa corrida será determinado por quem conseguir garantir a força de trabalho qualificada necessária para liderar neste campo.
De fato, a escassez de mão de obra se tornou um fator crítico na determinação do sucesso das estratégias nacionais recentemente anunciadas para o domínio dos semicondutores. Por exemplo, o sucesso da busca dos EUA para dominar a fabricação de semicondutores dependerá em grande parte de como eles abordam a escassez de mão de obra, que é espera-se que chegue a 146.000 até 2029enquanto apenas 1.500 engenheiros de semicondutores entram na indústria a cada ano. Essa escassez já é desacelerando os projetos de fabricação de semicondutores em andamento nos Estados Unidos e em outras partes do mundo.
A escassez de trabalhadores qualificados desencadeou uma guerra global de talentos em chips, com países tentando agressivamente atrair engenheiros experientes de outros países para liderar projetos de fabricação em andamento e atrair novos talentos para dar suporte a planos futuros. Nesse cenário competitivo, a demanda por talentos em chips da Coreia do Sul aumentou.
Engenheiros de semicondutores coreanos têm sido fundamentais para estabelecer a posição do país como líder em fabricação de ponta, particularmente em áreas como High Bandwidth Memory (HBM) – um componente crítico de unidades de processamento gráfico que alimentam sistemas de IA generativa como ChatGPT – e o negócio de fundição de semicondutores, que se tornou a área mais crucial da competição de semicondutores na era pós-COVID. À medida que a guerra de talentos se intensifica, a competição por talentos coreanos também aumentou entre as grandes potências.
Grandes potências competem por talentos coreanos em semicondutores
A competição por talentos coreanos em chips começou com a ambiciosa iniciativa chinesa “Made in China 2025”, que visava atingir a autossuficiência na fabricação de semicondutores. Reconhecendo a expertise dos engenheiros coreanos como vital para preencher a lacuna na produção avançada de chips – onde as empresas chinesas ainda estão atrás de suas contrapartes na Coreia do Sul, Estados Unidos e Taiwan – as empresas chinesas têm oferecido salários lucrativos para atrair esses profissionais qualificados. Como resultado, vários engenheiros coreanos recentemente transferido para trabalhar para empresas chinesas de semicondutoreslevantando preocupações na Coreia do Sul sobre potencial vazamento de tecnologia.
No entanto, preocupações mais sérias surgiram em relação aos Estados Unidos, um parceiro-chave para a Coreia do Sul. Os EUA anunciaram planos para recuperar sua fatia da fabricação de chips, que mudou para países do Leste Asiático, e estão oferecendo incentivos substanciais para empresas dos EUA atingirem essa meta.
A Micron, que vem ficando atrás de seus concorrentes coreanos, Samsung e SK Hynix, na produção de chips de memória, recebeu subsídios significativos sob o CHIPS and Science Act para superar seus rivais. Para se tornar líder no setor de memória, a Micron recentemente contratou vários engenheiros importantes de ambas as empresas coreanas, visando ganhar uma vantagem competitiva. O anúncio recente da Micron de seu plano de fornecer memória de alta largura de banda para a NVIDIA, à frente da Samsung e da SK Hynix, é amplamente interpretado na Coreia do Sul beneficiando-se da experiência de ex-funcionários coreanos que agora trabalham na Micron em números significativos.
Da mesma forma, a Intel, a principal empresa de fundição dos EUA, recebeu subsídios e suporte substanciais do governo dos EUA. A Intel prometeu trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos superando seus rivais, Samsung e TSMC, na produção de chips de ponta. Para conseguir isso, a Intel tem recrutado ativamente engenheiros e pesquisadores coreanos conhecidos por sua expertise no negócio de fundição de semicondutores. Vários desses engenheiros, que trabalharam anteriormente para o negócio de fundição da Samsung, já foram contratados pela Intel, levantando preocupações significativas na Coreia do Sul sobre a potencial perda de talentos e o risco de vazamento de tecnologia.
As empresas dos EUA não estão apenas mirando engenheiros e pesquisadores coreanos experientes, mas também se concentrando em atrair novos talentos na Coreia do Sul. Há uma preocupação crescente na Coreia do Sul de que as empresas de semicondutores dos EUA estejam atraindo novos talentos à medida que a competição de chips se intensifica e a demanda por expertise em fabricação aumenta nos Estados Unidos. Essas empresas dos EUA estão oferecendo salários mais altos e benefícios adicionaiscomo oportunidades educacionais para filhos de funcionários, para atrair talentos coreanos. Essa tendência está gerando preocupações na Coreia do Sul, já que os Estados Unidos substituem a China como um grande destino para profissionais coreanos qualificados.
A demanda por talentos coreanos em chips também está aumentando no Japão, que embarcou em planos ambiciosos para recuperar sua posição na fabricação e reviver sua glória passada. A Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, uma joint venture entre empresas japonesas e a TSMC, apoiada pelo governo japonês, tem começou a recrutar talentos coreanos por meio de portais de empregos voltados para jovens na Coreia do Sul após experimentar uma escassez de trabalhadores qualificados internamente. Para atingir sua meta de se tornar um player-chave na produção de chips de ponta, a Rapidus, apoiada pelo governo japonês, também começou a recrutar talentos coreanos oferecendo salários atrativos. foco no talento coreano deve-se à proximidade da Coreia do Sul e à profunda experiência de seus profissionais no setor de fundição de ponta.
Desafios domésticos da Coreia do Sul na retenção de talentos
À medida que as grandes potências atraem talentos coreanos em meio à emergente guerra de talentos em chips, a Coreia do Sul lançou esforços para reter sua força de trabalho. É significativo que a Coreia do Sul tenha se esforçado para manter seu status como uma potência líder em manufatura na indústria de semicondutores, o que é vital para sua segurança econômica. No entanto, como outras grandes potências, a Coreia também está lutando contra uma escassez de mão de obra neste setor, o que é visto como um fator crítico para seu domínio futuro. Grandes empresas como Samsung e SK Hynix já estão lutando para preencher cargos qualificadoscom a demanda superando os talentos disponíveis.
O futuro permanece incerto, pois a Coreia do Sul busca manter sua vantagem competitiva sobre seus rivais. A nação planeja construir o maior maior cluster de semicondutores em Yonginuma expansão ambiciosa que exigirá talento significativo. No entanto, a Korean Semiconductor Industry Association projeta uma escassez de mão de obra na Coreia do Sul de cerca de 54.000 até 2031 – mais de 30 vezes maior do que a escassez de mão de obra relatada em 2022, que era de 1.784. Isso pode representar um desafio significativo para as aspirações da Coreia do Sul na indústria de semicondutores.
O governo coreano está trabalhando para evitar vazamentos de talentos e tecnologia do país. Uma nova lei, intitulada “Projeto de Lei de Emenda à Lei de Proteção de Tecnologia Industrial”, está atualmente sendo revisada pela Assembleia Nacional. Este projeto de lei visa reforçar as penalidades por vazar tecnologias essenciais, como semicondutores. As multas devem aumentar dos atuais 1,5 bilhão de won (US$ 1,1 milhão) para 6,5 bilhões de won (US$ 4,9 milhões), e as sentenças de prisão podem se estender até 18 anos. Além disso, o governo está considerando aumentar o bem-estar e outros benefícios para engenheiros coreanos experientes para desencorajá-los de se mudar para concorrentes estrangeiros.
O governo também está trabalhando agressivamente para desenvolver novos talentos locais para atender às demandas futuras. Desde que o presidente Yoon Suk-yeol ordenou ao Ministério da Educação no ano passado que intensificasse os esforços para promover talentos para a indústria de semicondutores, o ministério tem estabeleceu novos departamentos relacionados a semicondutores e aumentou significativamente as cotas de matrícula para esses programas nas universidades.
No entanto, os desafios permanecem. Na Coreia do Sul, a maioria dos jovens estudantes agora prefere seguir a faculdade de medicina em vez de engenharia. Uma razão é que as carreiras de engenheiros de semicondutores na Coreia do Sul são relativamente curtomuitas vezes terminando quando os trabalhadores estão na faixa dos 40 anos. Como resultado, apesar de oferecer bolsas de estudo lucrativas e colocações de emprego seguras para graduados em semicondutores, os melhores alunos da Coreia do Sul são não escolher engenhariafazendo com que muitas vagas departamentais permaneçam vagos.
A baixa taxa de natalidade da Coreia do Sul é outra preocupação. Haverá menos estudantes na Coreia do Sul nos próximos anos, pois o país experimenta um declínio nas taxas de natalidade – de 1 milhão de bebês por ano na década de 1970 para 700.000 na década de 1990 e cerca de 400.000 na década de 2000. Isso provavelmente resultará em nova escassez de mão de obra, pois a geração nascida na década de 2000 entra no mercado de trabalho. De acordo com um novo estudo intitulado “Working People Are Disappearing”, pelo professor de economia da Universidade Nacional de Seul, Chulhee Lee, áreas de ponta como ciência e engenharia sofrerão o segundo maior número de escassez de mão de obra entre todos os setores.
Resposta estratégica da Coreia do Sul: atrair talentos estrangeiros
Diante de desafios domésticos para garantir talentos em chips, a Coreia do Sul está se voltando para competir com outras potências de semicondutores para atrair talentos estrangeiros. De fato, enquanto os Estados Unidos, China, Japão e Taiwan intensificam os esforços para atrair profissionais qualificados, a Coreia do Sul não fica muito atrás. Para lidar com a escassez de mão de obra em semicondutores, Seul tem introduziu um novo vistoo E-7-S, projetado especificamente para trabalhadores qualificados em indústrias de alta tecnologia.
Além disso, a Coreia do Sul está se esforçando para reter talentos estrangeiros após eles se formarem em universidades coreanas, já que a taxa de retenção atual é baixa em comparação a outros países. Para lidar com isso, Seul implementou um esquema semelhante aos dos EUA e Japão, permitindo que graduados estrangeiros em ciência e tecnologia de universidades coreanas obtenham residência permanente mais facilmente.
Além disso, a Coreia do Sul está convidando ativamente estudantes estrangeiros para estudar e ganhar experiência em campos de alta tecnologia. Nesse esforço, o Ministério da Educação lançou o “Estude a Coreia 300K”, visando aumentar o número de estudantes estrangeiros de 167.000 para 300.000 até 2027, com ênfase particular em programas de ciência e tecnologia. Um foco principal é atrair estudantes de países como a Índia, que é conhecida por produzir um grande número de engenheiros de alta tecnologia. As universidades também estão fazendo esforços concentrados separadamente para recrutar estudantes em campos de ciência e tecnologia.
Olhando para a frente
Os futuros líderes da indústria de semicondutores serão amplamente determinados por quem garantir uma quantidade suficiente de força de trabalho qualificada. Conforme discutido, grandes potências como Estados Unidos, China e Japão estão competindo pelo domínio da fabricação de semicondutores, com um forte foco no talento coreano em semicondutores. Portanto, o domínio atual da Coreia do Sul na fabricação de semicondutores dependerá de quão bem ela retém seus talentos existentes e quão efetivamente desenvolve novos talentos neste campo. Este esforço enfrenta desafios significativos devido ao encolhimento do grupo de empregos do país além da engenharia e sua baixa taxa de natalidade, que recentemente atingiu uma baixa histórica de 0,7 – a mais baixa entre todos os países da OCDE.
Garantir talentos estrangeiros continua sendo uma opção crítica para a Coreia do Sul, mas essa abordagem apresenta seu próprio conjunto de desafios, já que outros países estão oferecendo incentivos lucrativos e generoso suporte de bem-estar para atrair esses profissionais. Consequentemente, Seul deve competir nessa frente também. A Coreia do Sul também precisa explorar outras estratégias para lidar com esses desafios. O recente anúncio da Samsung de automatizar totalmente sua fabricação de semicondutores pode ajudar a Coreia do Sul nesse sentido.
A guerra global de talentos no setor de chips apenas começou, e aqueles que conseguirem garantir talentos vencerão a batalha dos semicondutores.
