A visão transpacífica Mercy Kuo envolve regularmente especialistas em assuntos, profissionais de políticas e pensadores estratégicos em todo o mundo por suas diversas idéias sobre a política da Ásia dos EUA. Esta conversa com Thijs van de Graaf-professor associado da Universidade Ghent, bolsista de energia do Instituto de Geopolítica de Bruxelas e principal autor do relatório de Irena sobre a geopolítica de materiais críticos (2023)-é o 451º na série Transpacific View Insight.
Explique o papel e a relevância de minerais críticos na transição energética global.
A transição energética é, em sua essência, uma transição de materiais. Baterias, turbinas eólicas, painéis solares e veículos elétricos (VEs) dependem de elementos de lítio, cobalto, níquel e terras raras-tornando as tecnologias limpas muito mais intensivas em minerais que os sistemas de combustível fóssil. Um carro elétrico, por exemplo, requer seis vezes mais minerais do que um convencional, e um parque eólico offshore precisa de nove vezes mais minerais por megawatt do que uma planta de gás.
Mas, diferentemente dos combustíveis fósseis, que devem ser constantemente extraídos e queimados, os minerais são uma entrada única. Uma vez extraído, eles podem ser usados, reutilizados e reciclados – mudando a equação de segurança. O problema não é que não tenhamos esses materiais, mas que as cadeias de suprimentos são frágeis, o refino está concentrado e a demanda está aumentando mais rápido que a produção pode acompanhar.
Examine o impacto das tensões geopolíticas da China-EUA nas cadeias de suprimentos de minerais críticos.
A rivalidade da China-EUA está reformulando as cadeias de suprimentos globais para minerais críticos. A China domina muitos aspectos da cadeia de suprimentos de minerais críticos, mas controla particularmente o refino e o processamento. Enquanto a China apenas maca cerca de 13 % dos recursos globais de lítio, refina mais de 60 % do lítio do mundo. Da mesma forma, processa 85 % das terras raras do mundo. Esse domínio não está muito ligado à doação de recursos, mas da política industrial estratégica e ao investimento de capital ao longo de décadas.
Em resposta, os EUA estão correndo para reformular as cadeias de suprimentos, incentivar a produção doméstica e aprofundar parcerias com aliados ricos em recursos como Austrália e Canadá. A Lei de Redução da Inflação (IRA) iniciou um grande investimento, enquanto a China retaliou com os controles de exportação sobre o gálio e o germânio – sinalizando que os minerais críticos agora são um chip de barganha geopolítica.
O resultado é uma cadeia de suprimentos fragmentando, com os blocos industriais concorrentes. Mas a rejeição e a diversificação levam tempo e, a curto prazo, gargalos, volatilidade dos preços e risco político definirão a paisagem.
Que outros riscos geopolíticos estão afetando desenvolvimentos na indústria crítica de minerais?
Além das tensões da China-EUA, as cadeias de suprimentos minerais estão se tornando uma nova arena para lutas geopolíticas do poder. Eu vejo três riscos geopolíticos.
O nacionalismo de recursos está surgindo. A Indonésia proibiu as exportações de níquel não processadas para construir uma indústria de processamento doméstico. O Chile e o México estão nacionalizando as reservas de lítio, com o objetivo de subir a cadeia de valor – da mineração à produção de bateria. A mensagem é clara: os países ricos em minerais não querem mais ser apenas fornecedores; Eles querem um corte maior dos lucros.
As disputas territoriais sobre a riqueza mineral estão esquentando. O governo Trump lançou a idéia de comprar a Groenlândia – rica em terras raras – e recentemente começou a insistir que os depósitos minerais da Ucrânia desempenhem um papel no reembolso da ajuda militar dos EUA. Na África, os rebeldes apoiados por Ruanda estão apreendendo as principais regiões de mineração na República Democrática do Congo.
A política industrial está ocupando o centro do palco. Os governos estão investindo em reciclagem de baterias, químicas alternativas e resiliência da cadeia de suprimentos. As baterias de íons de sódio e estado sólido podem eventualmente reduzir a dependência de lítio e cobalto. Mas a urgência geopolítica está pressionando questões mais suaves – como impacto ambiental e direitos trabalhistas – fora da agenda.
Analise a correlação entre segurança energética e segurança nacional das perspectivas de Washington, Pequim e outros países das partes interessadas.
A segurança energética não é mais apenas sobre petróleo e gás. É sobre quem controla os materiais que alimentam a economia de energia limpa.
Para Washington, a dependência do refino mineral chinês é visto como uma vulnerabilidade estratégica. Os EUA estão dobrando a resiliência da cadeia de suprimentos por meio de intervenção do governo, incentivos e investimentos vinculados à defesa.
Para Pequim, a dominância mineral é uma alavanca de influência geopolítica. A China passou décadas protegendo cadeias de suprimentos, investindo em minas africanas, lítio latino -americano e estoques estratégicos. Mas a China também é vulnerável – é o maior importador mundial de níquel, cobre e lítio cru do mundo, o que significa que qualquer interrupção em seu suprimento a montante pode reverberar através de sua economia.
Para a Europa, o Japão e as economias emergentes, o desafio é navegar no crescente nacionalismo econômico. A UE lançou sua Lei Crítica de Matérias -Cradas para aumentar o refino doméstico, mas com recursos limitados, permanece dependente das importações. Enquanto isso, países ricos em recursos como Indonésia e Chile estão aproveitando o momento para extrair melhores negócios de compradores globais.
O mundo está entrando em uma época em que o acesso a minerais é tão estratégico quanto o acesso ao petróleo uma vez – mas com uma diferença importante: uma escassez de lítio não desligará seu EV, mas pode impedir que novos sejam construídos. Os riscos de segurança são reais, mas eles acontecem por um horizonte de tempo diferente.
Avalie as implicações do mercado da concorrência estratégica da China-EUA em relação ao controle da China sobre os minerais críticos.
A competição da China-EUA por minerais críticos está reformulando os mercados globais, não apenas no comércio, mas na potência industrial. A China domina o refino e o processamento, não porque possui todos os recursos, mas porque construiu a infraestrutura. O Ocidente agora está correndo para recuperar o atraso, mas a mineração e o refinamento levam tempo, criando fragmentação, volatilidade dos preços e alavancagem geopolítica.
No entanto, a verdadeira auto-suficiência é uma ilusão-a China também é o maior importador das principais matérias-primas. As cadeias de suprimentos não são lineares, mas profundamente entrelaçadas. O verdadeiro desafio não é apenas garantir mais minerais, mas repensar a própria oferta: investir em reciclagem, químicas de novas baterias e mineração urbana para quebrar dependências e criar resiliência.
Em vez de um retorno à dinâmica do mercado livre, estamos entrando em uma época em que a política industrial e a estratégia geopolítica ditam o futuro dos mercados críticos de minerais. Os governos continuarão a intervir fortemente nas cadeias de suprimentos, seja por subsídios, restrições comerciais ou parcerias estratégicas.
