Como o maior produtor mundial de óleo de palma, a Indonésia tem buscado capitalizar o uso da commodity como uma fonte alternativa de energia renovável por meio da adoção do biodiesel, uma mistura de óleo de palma e diesel à base de combustível fóssil. A política de biodiesel do país foi implementada pela primeira vez em 2008, começando com uma mistura de 2,5% de biodiesel (B2.5). Ao longo dos anos, a proporção de óleo de palma na mistura de biodiesel aumentou gradualmente, com a mistura atual em 35% (B35).
Aproveitando suas vastas reservas de óleo de palma, o país planeja aumentar o mandato da mistura de biodiesel para 40 por cento a partir do ano que vem. Além disso, o presidente eleito Prabowo Subianto também estabeleceu uma meta ambiciosa de introduzir uma mistura de biodiesel B50 nos próximos cinco anos, visando a implementação até 2029.
As iniciativas de biodiesel da Indonésia visam reduzir sua dependência de combustíveis fósseis importados, aumentar o consumo doméstico de óleo de palma e dar suporte ao setor agrícola. Esses esforços também fazem parte da estratégia mais ampla do país para reduzir as emissões de carbono e fazer a transição para energia renovável, ao mesmo tempo em que promove objetivos econômicos e ambientais. No entanto, o plano da Indonésia de aumentar a taxa de mistura de biodiesel nos próximos anos levantou preocupações sobre a cadeia global de fornecimento de óleo de palma, dado o papel significativo da nação na indústria.
Em 2023, a Indonésia produziu 46 milhões de toneladas de óleo de palma, representando 59% do mercado global. A Indonesia Palm Oil Association (GAPKI) relatou que, de 23,2 milhões de toneladas de consumo doméstico no ano passado, 45,9% foram usadas para biodiesel, seguido por 44,4% para alimentos e 9,7% para oleoquímicos, como cosméticos, produtos domésticos e industriais. Isso marcou a primeira vez que o consumo de biodiesel de óleo de palma ultrapassou seu uso para alimentos, levantando alarmes sobre a segurança alimentar, especialmente devido à escassez de óleo de cozinha experimentada em 2022.
A GAPKI observou que a implementação da mistura B35 aumentou o consumo de óleo de palma para biodiesel em 17,68%, de 9,048 milhões de toneladas em 2022 para 10,65 milhões de toneladas em 2023. Com o mandato B40 definido para começar no ano que vem, a Associação de Produtores de Biocombustíveis da Indonésia espera que ele aumente ainda mais o consumo de óleo de palma bruto (CPO) para 14 milhões de toneladas para biodiesel.
Apesar das garantias do Ministério da Agricultura de que manterá o fornecimento adequado enquanto lida com o aumento do mandato do biodiesel, persistem preocupações de que o aumento nos números de produção não acompanhou o crescimento do consumo.
Embora o governo tenha pressionado para aumentar o consumo doméstico de CPO por meio de misturas de biodiesel nos últimos anos, a Statistics Indonesia (BPS) mostrou que a produção de óleo de palma do país permaneceu relativamente estagnada, com crescimento anual de apenas menos de 1% desde 2020. A produção do ano passado também foi menor do que as 47,1 milhões de toneladas produzidas em 2019, o último ano completo antes da pandemia de COVID-19.
Ao mesmo tempo, de acordo com um relatório da GAPKI, a taxa de crescimento anual composta do consumo doméstico de óleo de palma de 2019 a 2023 aumentou para 8,5%. Além disso, o consumo de óleo de palma para biodiesel aumentou significativamente em 17,5% anualmente no mesmo período, enquanto o consumo de alimentos cresceu apenas 1%.
Com o aumento do consumo interno, especialmente de biodiesel, e os níveis de produção estáticos, o governo pode ter duas opções para resolver o problema: restringir as cotas de exportação de produtos de CPO e aumentar a produção nacional de óleo de palma.
O óleo de palma é uma das principais commodities de exportação da Indonésia, junto com níquel e carvão, com seu valor comercial atingindo US$ 25 bilhões no ano passado. No entanto, o país experimentou uma diminuição nas exportações de óleo de palma, caindo de 33,1 milhões de toneladas em 2022, quando o mandato B35 foi totalmente implementado, para 32,2 milhões de toneladas em 2023. Parte disso também é a desaceleração da demanda de países europeus preocupados com os impactos sociais e ambientais do óleo de palma indonésio, especialmente Holanda, Espanha e Itália, que estão entre os 10 principais destinos de exportação de óleo de palma do país.
Embora ainda não tenha havido nenhuma declaração oficial do governo, prevê-se que as cotas de exportação de óleo de palma e seus produtos derivados serão apertadas para atender às necessidades de consumo doméstico se os rendimentos da produção permanecerem lentos. Este movimento se alinha com as ações anteriores do governo indonésio, como a proibição temporária do óleo de palma em 2022, que demonstrou uma preferência por priorizar o consumo doméstico em vez das exportações.
Os três principais destinos de exportação de óleo de palma da Indonésia – Índia, China e Paquistão – dependem de produtos de palma indonésios para seu consumo de óleo vegetal. Os três países coletivamente representaram 46,7 por cento das exportações totais da Indonésia no ano passado.
Com o potencial para políticas domésticas mais rigorosas na Indonésia, regulamentações de exportação mais rigorosas podem levar os países a buscar commodities alternativas de outros produtores de óleo de palma, como a Malásia ou outros fornecedores. Essa mudança pode levar a uma potencial escassez de óleo de palma no mercado global, elevando os preços e afetando indústrias e consumidores em todo o mundo.
Outra medida potencial para o governo indonésio é aumentar a produção doméstica de óleo de palma, mantendo padrões ambientais rigorosos. Apesar da moratória do governo de 2018 sobre o estabelecimento de novas plantações de óleo de palma em áreas de turfeiras, os dados do BPS mostram um aumento nas áreas de plantação, atribuído à expansão de grandes plantações privadas “registradas”.
Embora os dados registrados indiquem uma ligeira expansão nas áreas de plantação, a produtividade nacional de óleo de palma vem diminuindo. Em 2019, 14,46 milhões de hectares de plantações renderam 47,12 milhões de toneladas de óleo de palma. No entanto, em 2023, apenas 46,9 milhões de toneladas foram produzidas em uma área maior de 15,43 milhões de hectares. Essa desaceleração na produtividade também é atribuída ao envelhecimento das árvores nas plantações de óleo de palma do país, o que resulta em rendimentos em declínio.
Embora o impulso da Indonésia em direção ao biodiesel seja louvável, o governo deve navegar cuidadosamente pelas complexidades da cadeia de suprimentos do óleo de palma e seu impacto global abrangente. Um equilíbrio estratégico é essencial para atender às demandas domésticas e proteger o mercado global, preservando a estabilidade econômica do setor de óleo de palma. Ao fazer isso, a Indonésia pode atingir suas ambiciosas metas de energia por meio da adoção do biodiesel sem comprometer as consequências econômicas e ambientais mais amplas de sua vital indústria de óleo de palma.