Semicondutores, comumente conhecidos como “chips”, são as pequenas maravilhas tecnológicas que permitem que dispositivos eletrônicos processem e armazenem dados. Antes considerados produtos tecnológicos altamente especializados, os chips evoluíram gradualmente para uma das commodities industriais mais importantes do século XXI. Essa mudança se deve ao fato de que os chips se tornaram componentes cruciais em tecnologias-chave, como inteligência artificial (IA), computação quântica e a Internet das Coisas, todas com implicações econômicas e de segurança significativas. Assim como o petróleo, as nações agora estão competindo ferozmente pelo controle e produção de chips, dando origem a uma nova luta geopolítica. Essa batalha pelo domínio ameaça a cadeia de suprimentos global, pois os países disputam o controle dessa tecnologia crítica.
No início de maio, o Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos da Indonésia, Airlangga Hartanto, declarou que a Indonésia está tomando medidas para construir seu próprio ecossistema de semicondutores. Esta iniciativa é um dos principais aspectos da visão Golden Indonesia 2045 da Indonésia. No entanto, vários desafios impedem a realização desta meta ambiciosa.
A cadeia global de fornecimento de chips é dominada por várias nações importantes, cada uma especializada em diferentes segmentos de produção de semicondutores. Taiwan e Coreia do Sul lideram em fundições de semicondutores, produzindo a maioria dos chips do mundo. Em design de chips, os Estados Unidos se destacam, com empresas como Intel, Qualcomm e NVIDIA na vanguarda. A Holanda, por meio da ASML, controla mais de 80% do mercado de máquinas de litografia e 100% de participação de mercado para máquinas de litografia EUV, que são essenciais para a fabricação dos microchips mais avançados. O Japão, que já foi líder mundial na fabricação de semicondutores, foi relegado à produção de materiais avançados, como wafers de silício. A China está investindo pesadamente na construção de seu próprio ecossistema de semicondutores em resposta às restrições comerciais dos EUA.
Se a Indonésia pretende se tornar um player na cadeia global de suprimentos de semicondutores, ela entrará em um cenário altamente competitivo dominado por vários players estabelecidos. A indústria de semicondutores, em particular, tem uma alta barreira de entrada devido à sua natureza intensiva em capital. Para ter sucesso, o governo indonésio precisará fazer investimentos substanciais e atrair investimentos estrangeiros significativos. Isso inclui financiamento para o desenvolvimento de instalações de produção avançadas, como Fabs e centros de P&D, a fim de promover um ambiente que incentive empresas internacionais a investir e fazer parcerias com a Indonésia.
Mesmo com investimento substancial, a Indonésia pode conseguir desenvolver apenas uma empresa de semicondutores de subescala que seria altamente suscetível às economias de escala desfrutadas por líderes industriais estabelecidos. Essas empresas podem produzir chips mais baratos devido aos seus custos indiretos eficientes e produção de alto volume, tornando desafiador para operações menores de subescala na Indonésia competir efetivamente em preço e eficiência.
Para superar esse desafio, a Indonésia deve identificar seu nicho e alavancar suas vantagens únicas no mercado. A vantagem estratégica da Indonésia, sem dúvida, reside em suas abundantes matérias-primas. O país é rico em areia de sílica, um componente crítico na produção de wafers de silício e, consequentemente, em semicondutores. Estima-se que o país tenha uma reserva total de até 25,33 bilhões de toneladas e reservas comprovadas de 331 milhões de toneladas. Desde 2022, a administração Joko Widodo vem implementando uma política de downstreaming para areia de sílica, que envolve limitar as exportações e aprimorar as capacidades de processamento doméstico.
Além disso, em 2023, a Indonésia ocupa o terceiro lugar na produção global de estanho e o primeiro na produção de níquel. Embora nem o estanho nem o níquel sejam materiais primários na fabricação de semicondutores, ambos são cruciais nos processos de montagem e embalagem de dispositivos semicondutores. O estanho é amplamente utilizado em soldagem e embalagem, enquanto o níquel serve como uma camada de barreira e em várias ligas. Isso posiciona a Indonésia como um ponto de estrangulamento potencialmente importante na cadeia de suprimentos global de matérias-primas e montagem, teste e embalagem (ATP) de semicondutores. Consequentemente, a Indonésia se encontra no mesmo nicho que a Malásia e o Vietnã, ambos atualmente mais avançados neste setor.
Em meio à guerra tecnológica EUA-China e à alta tensão no estreito de Taiwan, os países do Sudeste Asiático surgiram como um terreno neutro para a produção de chips e se tornaram um destino de investimento atraente para empresas de semicondutores. Recentemente, a principal fabricante de chips europeia Infineon anunciou um investimento de US$ 7 bilhões em sua maior fábrica de chips de energia em Kulim, Malásia. Além disso, no ano passado, o presidente dos EUA Joe Biden visitou Hanói para assinar uma parceria estratégica abrangente que tinha grande ênfase em investimentos em semicondutores no Vietnã.
Para competir com a Malásia e o Vietnã, a Indonésia precisa lidar com seu déficit de engenharia. Atualmente, a proporção de engenheiros por milhão de habitantes da Indonésia é de 2.671, em comparação com 3.333 da Malásia e 9.037 do Vietnã. Para preencher essa lacuna, investimentos estratégicos e políticas educacionais direcionadas são necessários para aumentar o número de trabalhadores qualificados, aumentando assim a atratividade da Indonésia como um destino de investimento para empresas de semicondutores.
Além disso, a Indonésia deve buscar ativamente a colaboração com as principais partes interessadas na cadeia global de suprimentos de semicondutores. Em julho, Jose W. Fernandez, subsecretário de estado para crescimento econômico, energia e meio ambiente, anunciou que os EUA identificaram a Indonésia como um dos sete países elegíveis para suporte para se tornar um centro de semicondutores. Isso inclui financiamento potencial sob o CHIPS Act. O governo indonésio também deve monitorar de perto a New Southbound Policy de Taiwan, já que a nova administração de Lai Ching-te sugeriu a possibilidade de incluir um componente de semicondutores nesta iniciativa.
Por fim, o governo precisa aumentar a eficiência burocrática e aliviar os obstáculos regulatórios para o investimento estrangeiro. Embora esforços anteriores para simplificar licenças e regulamentações tenham sido feitos por meio da Lei Omnibus (Lei de Criação de Empregos), essas medidas não resolveram totalmente os problemas existentes. Quando assumir o cargo em outubro, a administração Prabowo Subianto enfrentará o desafio de melhorar as regulamentações de investimento para criar um clima mais transparente e favorável ao investidor. Isso será crucial para atrair investimentos significativos e substanciais de grandes empresas de semicondutores.
