Ao discutir a geopolítica dos veículos elétricos (VEs), muitas pessoas imediatamente pensam nas tarifas impostas aos VEs chineses e nas questões relacionadas à sobrecapacidade. Mas essas questões não encapsulam todo o quadro da geopolítica e dos VEs. Para compreender completamente a geopolítica dos VEs, é crucial olhar além do acesso ao mercado e mergulhar nas complexidades da cadeia de suprimentos.
A cadeia de suprimentos de VE contém três fluxos: matérias-primas, bens intermediários e o produto final, o veículo. Embora diferentes, cada segmento é interconectado e oferece insights únicos sobre a dinâmica geopolítica mais ampla em jogo. Essa perspectiva revela um quadro muito mais intrincado e matizado, desafiando o foco convencional em tarifas e preocupações de mercado.
Rio acima
O upstream da cadeia de suprimentos de VE abrange a extração e o processamento de minerais essenciais, como lítio, cobalto, níquel e elementos de terras raras.
O lítio, essencial para a produção de baterias, é encontrado em grande parte no famoso “triângulo de lítio” países, Argentina, Chile e Bolívia, que representam cerca de 75 por cento das reservas globais. No entanto, as reservas de lítio não são iguais à produção; as empresas chinesas controlam atualmente quase metade da produção mundial de lítio em vários caminhos.
O níquel é usado principalmente em cátodos de baterias de íons de lítio para aumentar a densidade de energia da bateria e estender o alcance de direção. A crescente demanda por níquel em baterias de VE intensificou a competição por recursos de níquel entre diferentes indústrias. O principal níquel do mundo produtores incluem Indonésia, Austrália e Brasil.
A estabilidade térmica e a alta densidade energética do cobalto podem contribuir para o processo de carga e descarga da bateria. A República Democrática do Congo (RDC) detém mais da metade das reservas mundiais de cobalto e mais de 70 por cento de produção, embora a produção da Indonésia também seja promissora. A mineração de cobalto na RDC enfrenta problemas legais, de direitos humanos e ambientais preocupaçõesdesencadeando o desenvolvimento de alternativa tecnologias.
Metais de terras raras são essenciais em motores elétricos devido às suas propriedades magnéticas. A China é responsável por quase 70 por cento da produção mundial e impõe regulamentações rígidas de exportação, o que levou muitas empresas ocidentais a desenvolver livre de terras raras tecnologia de motores para reduzir a dependência de suprimentos chineses. Enquanto isso, países como o Estados Unidos estão explorando seus próprios recursos para garantir o fornecimento.
As implicações geopolíticas da cadeia de suprimentos a montante são multifacetadas. Primeiro, a crescente debates sobre “segurança da cadeia de suprimentos” e tecnonacionalismo criaram dinâmicas complexas entre fornecedores e consumidores. Fornecedores de matéria-prima adotam medidas estratégicas como nacionalização, regulamentos de exportaçãoou rejeição de aquisições estrangeiras de minas para reforçar a sua controlar sobre os recursos. Enquanto isso, os países consumidores estão usando meios comerciais e políticos, como acordos de livre comércio (ALC) e administrativo atos para garantir ou diversificar o fornecimento, ou para corte Domínio chinês.
Em segundo lugar, as preocupações ambientais relacionadas com a mineração não só expõem os países mineiros à concorrência internacional, críticamas também fornecem um incentivo para melhorar e colaborar para aderir aos padrões ambientais, sociais e de governança.
Terceiro, as potências regionais poderiam alavancar recursos abundantes para garantir uma melhor posição na cadeia de suprimentos. Dotada de ricas reservas de níquel e cobalto, a Indonésia atraiu investimentoe pretende tornar-se uma jogador chave na produção de baterias para veículos elétricos.
No meio do caminho
O midstream da cadeia de suprimentos de EV compreende baterias, motores e sistemas de controle eletrônico. Semicondutores, integrados em cada canto dos EVs, também desempenham um papel vital no midstream.
As empresas chinesas, japonesas e coreanas dominam o setor de baterias para veículos elétricos. A CATL e a BYD da China detêm participações significativas quotas de mercado. O Japão e a Coreia do Sul concentram-se mais em mercados de exportaçãocom empresas coreanas como a LG liderando a capacidade de fabricação europeia.
As baterias de íons de lítio atualmente detêm a maior fatia de mercado, com inovações contínuas para melhorar a eficiência. Alternativas emergentes como baterias de íons de sódio e baterias de estado sólido também representam uma competição tecnológica significativa e indicam uma potencial mudança no contexto atual.
A produção de motores e sistemas de controle eletrônico é diversificada, com tecnologias adaptadas à disponibilidade e eficiência de recursos. As montadoras dos EUA, por exemplo, inicialmente favoreceram motores de indução CA para mitigar restrições de terras raras, enquanto os fabricantes japoneses preferem motores síncronos de ímã permanente (PMSMs) devido aos suprimentos suficientes de terras raras do Japão. As abundantes reservas de terras raras da China fizeram dos PMSMs a tecnologia de motor dominante em EVs chineses, destacando a vantagem estratégica de recursos.
Os VE usam mais semicondutores do que veículos com motor de combustão interna. A maioria dos semicondutores automotivos são chips de processo maduros e menos avançados do que aqueles usados para smartphones, laptops e IA. No entanto, a demanda por chips de ponta e relacionados à IA está crescendo, pois os sistemas de direção autônoma e infoentretenimento estão empurrando os EVs em direção a uma inteligência maior.
As inovações tecnológicas moldarão amplamente o futuro cenário competitivo do midstream. Países com vantagens tecnológicas e de recursos continuarão a avançar mesmo na próxima fase da indústria de VE. Além disso, a geopolítica dos chips pode contar uma história diferente no futuro, ou seja, a “segunda metade” da competição, o desenvolvimento em direção Veículos Inteligentes Conectados (IVC).
Se os Estados Unidos estenderem os controlos de chips de ponta aos veículos elétricos, os fabricantes chineses, embora se esforcem para localizar produçãopode enfrentar desafios devido à oferta reduzida no curto prazo. No longo prazo, se a China não puder desenvolver e produzir em massa chips semicondutores de ponta de forma independente, o desenvolvimento de sua indústria de carros inteligentes será severamente afetado restrito.
A jusante
O downstream da cadeia de suprimentos de VE foca no acesso ao mercado e na produção do Fabricante de Equipamento Original (OEM). Os OEMs são responsáveis por projetar, fabricar e vender veículos, incluindo o processo geral de produção, montagem e marketing de marca. As principais empresas de VE globalmente seguem esse modelo, incorporando peças de vários fornecedores em seus produtos finais montados e de marca. China, Estados Unidos e Europa são os principais participantes no downstream.
A geopolítica afeta a cadeia de fornecimento de VE a jusante por meio de políticas comerciais. Os EUA e a UE impuseram variando tarifas sobre veículos elétricos chineses, impulsionadas por diferentes motivações e métodos. As tarifas da administração Biden sobre as indústrias estratégicas chinesas, incluindo uma 100 por cento tarifa sobre VEs, são amplamente preventivas, visando localizar a produção da cadeia de suprimentos dentro dos Estados Unidos. Esta estratégia fornece a NÓS com tempo e oportunidades para reestruturar sua cadeia de suprimentos e reduzir sua dependência de empresas chinesas.
Em contraste, as medidas antidumping e tarifas temporárias da UE são corretivas, pois os EVs chineses já capturaram uma parcela significativa do mercado europeu, com cadeias de suprimentos localizadas começando a tomar forma. Além disso, devido aos interesses e considerações variados entre os estados-membros da UE, o processo interno de tomada de decisão é cauteloso e sujeito a múltiplas restrições.
O temporário a política tarifária tem como alvo os EVs “impulsionados somente por um ou mais motores elétricos”, tornando o escopo e a implementação dessas ferramentas comerciais bastante limitados. O impacto dessas tarifas sobre os fabricantes chineses de EV permanece dentro de uma faixa aceitável, permitindo que as principais empresas de EV ainda sejam lucrativas ou reduzam custos por meio de mudanças na cadeia de suprimentos.
Além das tarifas impostas diretamente aos VEs, a conformidade de dados tornou-se uma parte fundamental do acesso ao mercado. Os países implementaram vários regulamentos exigindo que empresas automotivas multinacionais armazenem dados de direção localmente ou em servidores autorizados. Essas medidas são projetadas para garantir transparência, rastreabilidade e segurança durante todo o ciclo de vida dos dados.
Por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE impõe requisitos rigorosos a empresas de países não aprovados que lidam com dados individuais identificáveis, muitas vezes necessitando de parcerias com entidades locais ou o uso de sistemas de nuvem pública para atingir a conformidade, como visto na cooperação da BYD China com a CARIAD. Medidas semelhantes foram desenvolvidas na China, Estados Unidos e outros países, com focos variados.
Os desenvolvimentos geopolíticos em andamento em questões de acesso ao mercado relacionadas à conformidade de dados e tarifas moldarão o futuro da cadeia de suprimentos de EV downstream. As distintas regulamentações de dados têm duas implicações para as empresas automotivas multinacionais. Primeiro, as montadoras são compelidas a adaptar suas práticas a diferentes mercados, o que pode levar a funções personalizadas para veículos de regiões distintas.
Em segundo lugar, a fragmentação das diretrizes de conformidade de dados pode impedir que as montadoras aloquem seus recursos de forma eficiente para o desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma, essenciais para os ICVs.
Da mesma forma, as políticas comerciais, particularmente na forma de tarifas, terão um impacto profundo. Nos Estados Unidos, as políticas para localizar cadeias de suprimentos e reduzir a dependência de importações chinesas podem impulsionar as indústrias nacionais, mas correm o risco de custos mais altos e progresso mais lento da energia verde se mal administradas. Na Europa, o equilíbrio entre proteger as indústrias locais e atrair investimentos estrangeiros evoluirá, com a abordagem cautelosa da UE em relação a tarifas e medidas antidumping provavelmente persistindo, influenciando assim a dinâmica do mercado e as estratégias competitivas entre os fabricantes europeus e chineses.
Uma perspectiva da cadeia de suprimentos fornece uma imagem abrangente e diferenciada da geopolítica dos VEs. Infelizmente, a competição, a acusação e o tecnonacionalismo ofuscam a cooperação e o aspecto “verde” da indústria. O futuro do cenário geopolítico – e da indústria global de VEs – permanece indeciso. Em uma visão pessimista, as políticas atuais podem escalar custos e dificultar a transição verde, enquanto uma previsão otimista seria que a comercialização de tecnologias alternativas aliviará as tensões e trará o elemento “verde” de volta.
