As conexões de política externa da estratégia de semicondutores da Índia

Em 27 de setembro, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, encontrou-se com os Tata Sons e com sede em Taiwan. Corporação de Fabricação de Semicondutores Powerchip (PSMC) equipe de liderança para discutir as perspectivas de projetos de fabricação de semicondutores na Índia. Poucos dias antes, durante a sua visita aos Estados Unidos, Modi apelou principais empresas de tecnologia nos EUA. explorar a Índia como um destino para manufatura e inovação. Durante a visita de Modi, a Índia e os Estados Unidos também alcançaram um acordo para trabalharmos juntos na criação de uma fábrica de semicondutores na Índia.

No início de Agosto, no seu discurso do Dia da Independência, Modi apelou para que a Índia se tornasse um líder global na produção de semicondutores. No Cimeira Semicon Índia 2024Modi reiterou as aspirações da Índia de se tornar um centro de semicondutores. É evidente que a Índia está a fazer esforços sistemáticos para se estabelecer como líder no sector dos semicondutores.

O ambiente geoeconómico favorável, marcado pela redução de riscos devido às tensões comerciais entre a China e os EUA e a robusta procura interna de produtos eletrónicos, apresenta à Índia uma excelente oportunidade para cooperar com parceiros estrangeiros para se tornar um nó-chave na cadeia de fornecimento global de semicondutores.

A visita de Modi a Singapura, de 4 a 5 de setembro, torna-se significativa neste contexto. A sua primeira viagem à região do Sudeste Asiático no seu terceiro mandato, que também incluiu uma escala no Brunei, trouxe ganhos substanciais. A visita assistiu à elevação da relação Índia-Singapura a uma parceria estratégica abrangente, juntamente com a assinando de quatro acordos em semicondutores, tecnologias digitais, cooperação em saúde e desenvolvimento de competências. O destaque da visita foi um Memorando de Entendimento (MoU) entre as duas partes do setor de semicondutores, que visa reforçar cooperação entre a Índia e Singapura. Ajudaria a fortalecer a crescente indústria de semicondutores da Índia, facilitando a entrada de empresas de semicondutores de Singapura e cadeias de abastecimento relacionadas na Índia.

Apesar de ser uma pequena cidade-estado, Singapura é um dos principais players da indústria global de semicondutores. De acordo com o governo de Cingapura, o setor de semicondutores indústria contribui com cerca de 7 a 8 por cento para o PIB do país. A indústria de semicondutores de Singapura contas para 11% do mercado global de semicondutores, 5% da capacidade global de fabricação de wafers e 20% da produção global de equipamentos semicondutores.

Além disso, o ecossistema de semicondutores bem estabelecido de Singapura consiste em vários renomado empresas – nove das 15 maiores empresas de semicondutores do mundo operam em Singapura – e de acordo com o governo de Singapura, estas empresas estão interessadas em participar no crescimento da indústria de semicondutores da Índia.

As políticas favoráveis ​​às empresas do governo de Singapura facilitam os investimentos na indústria de semicondutores, resultando num mercado de trabalho próspero no sector industrial, numa economia que de outra forma seria dependente dos serviços. Portanto, no meio da concorrência China-EUA, Singapura tem sido vista como uma aposta segura para reduzir os riscos e melhorar a resiliência da cadeia de abastecimento.

No entanto, o aumento do custo de produção está a forçar as empresas de semicondutores a subir na cadeia de valor e a diversificar as operações de mão-de-obra intensiva a partir de Singapura. Por exemplo, o Grupo UTAC, uma empresa de testes e prestador de serviços de montagemtransferiu suas operações manuais e tecnologicamente desatualizadas de Cingapura para a Tailândia. Nomeadamente, as empresas de semicondutores em Singapura enfrentam severas limitações de terra e de mão-de-obra, e a sua expansão na Índia – com terra abundante e mão-de-obra qualificada – pode atenuar este problema.

A última tentativa da Índia de se tornar um nó chave no ecossistema de produção de semicondutores começou no período pós-pandemia. As interrupções na cadeia de abastecimento devido à pandemia da COVID-19 e às tensões comerciais entre a China e os EUA voltaram a atenção do governo indiano para o desenvolvimento de um ecossistema de produção de semicondutores no país, após várias tentativas fracassadas no passado. O que foi diferente nesta tentativa foi que ela visava construir simultaneamente todas as etapas essenciais da cadeia de abastecimento de semicondutores. O governo indiano delineou isto em dezembro de 2021, quando estabeleceu um montante de 10 mil milhões de dólares programa abrangente – compreendendo quatro regimes que abrangem diferentes fases da cadeia de abastecimento de semicondutores – para desenvolver o ecossistema de fabrico de semicondutores na Índia.

O programa pretende atrair empresas estrangeiras, fornecendo subsídios de capital (dos governos central e provincial) para investir na indústria de fabricação de semicondutores da Índia. Os governos provinciais também receberam positivamente este programa. O Governo do estado de Maharashtra aprovou uma unidade de fabricação de semicondutores de US$ 10 bilhões do Grupo Adani e de uma empresa israelense, Tower Semiconductor. Diversos empresas estrangeiras (Micron, PSMC, Kaynes, etc.) investiram em diferentes fases da cadeia de fornecimento de semicondutores, isoladamente ou em joint venture com uma empresa indiana.

Além disso, o governo também estabeleceu um divisão independente conhecida como India Semiconductor Mission (ISM) para reforçar o ecossistema de semicondutores da Índia. Em março de 2024, Modi afirmou que o ISM é preparado ver um enorme crescimento nos próximos cinco anos.

Em março de 2024, o governo fez algumas revisões no programa original para a indústria de semicondutores. O programa modificado mira fornecer um subsídio de 50 por cento para todos os tamanhos de nós, em comparação com um subsídio de 50 por cento para nós de ponta (28 nm ou menos) e 30-40 por cento para nós de borda final (acima de 28 nm até 65 nm) no original programa. Além disso, a modificação abre caminho para o desembolso inicial de capital – antes do início da produção – em comparação com o desembolso de capital apenas quando a produção começa. Através destas modificações, o governo indiano reconhecido que pretende iniciar a sua jornada de semicondutores a partir da extremidade inferior (nós de ponta) e subir (nós de ponta), refletindo a seriedade do governo na atração de investimentos estrangeiros.

A Índia também está fazendo parceria com outras grandes potências de semicondutores para desenvolver a indústria internamente, atraindo investimentos estrangeiros. Em março de 2023, a Índia assinou um memorando de entendimento com os Estados Unidos sobre estabelecendo uma cadeia de fornecimento de semicondutores. Acordos semelhantes foram assinados com o União Europeia e Japão.

A jornada da Índia para se tornar um centro de semicondutores provavelmente enfrentará severos desafios em termos de mão de obra, entre outros. Um relatório recente afirmou que a Índia deverá enfrentar uma escassez de 250.000 a 300.000 profissionais em todo o mundo. vários setores da indústria de semicondutores até 2027. A India Electronics and Semiconductor Association (IESA) planeja enviar parte de sua força de trabalho para Cingapura para treinamento em semicondutores. No entanto, a capacidade do governo para equipar as indústrias estrangeiras com uma força de trabalho qualificada em grande número continua por ver.

Os memorandos de entendimento com Singapura, Taiwan e os EUA podem permitir à Índia alavancar os investimentos que fez na indústria de semicondutores, juntamente com a forte procura interna de produtos electrónicos e eléctricos. A capacidade do governo de criar um ambiente favorável aos negócios para as empresas de semicondutores determinará o ritmo da jornada da Índia para se tornar um líder global na produção de semicondutores.