Em 16 de julho, o desenvolvedor italiano de energia renovável Renexia anunciada que estava em negociações avançadas com a Mingyang, uma fabricante chinesa de turbinas eólicas, para fornecer um futuro parque eólico flutuante de 2,8 GW. O projeto, chamado “Med Wind”, está localizado na costa da Sicília e empregará até 190 turbinas eólicas flutuantes de 16,6 MW.
Isto representa um grande passo para Mingyango fabricante de equipamento original (OEM) de turbinas eólicas de capital aberto com sede em Guangdong. Em 2023, a Mingyang fabricou 9 GW de turbinas eólicas, colocando-a em quinto lugar globalmente de acordo com BloombergNEF. A análise da Bloomberg NEF indicou que, em todo o ano de 2023, OEMs de turbinas eólicas baseados na China comissionaram coletivamente 1,7 GW de projetos eólicos no exterior. Se concluído, o projeto Med Wind sozinho superará o total de 2023 em 64%.
A entrada da Mingyang no mercado italiano vem como parte de um esforço maior dos OEMs chineses para se expandir para a Europa. Em 2022, a Mingyang forneceu turbinas para um projeto offshore de 30 MW na Itália – o primeiro parque eólico offshore europeu alimentado por turbinas de um fabricante chinês. Mais recentemente, em 2 de julho de 2024, Mingyang anunciou que havia entrado em um acordo para fornecer 16 grandes turbinas offshore de 18,5 MW para a Luxcara, uma desenvolvedora alemã de energia renovável. As turbinas serão instaladas no Mar do Norte alemão como parte de “Waterkant”, um parque eólico offshore de 300 MW.
As turbinas eólicas chinesas ganharam espaço na Europa e em outros mercados internacionais porque são baratas. Análise da Trivium China indicou que os OEMs de turbinas chineses podem produzir turbinas por apenas um quarto do custo de seus equivalentes europeus. O resultado é que, em 2023, quatro dos cinco maiores OEMs de turbinas eólicas eram chineses. Entre 2018 e 2022, a participação das empresas da UE no mercado global de turbinas eólicas caiu de 55 por cento a 42 por centocom a China capturando praticamente toda essa participação de mercado. 2023 foi outro ano difícil para os OEMs ocidentais, com empresas em toda a Europa e nos EUA sofrendo perdas financeiras.
Em resposta a essas tendências, em abril de 2023, a Comissão Europeia anunciou uma investigação sobre subsídios ilegais para OEMs de turbinas eólicas chinesas. Vindo na esteira da investigação antissubsídios da UE sobre EVs de fabricação chinesa, parece que os formuladores de políticas europeus estão tentando sair na frente da potencial onda de turbinas eólicas chinesas baratas e de alta qualidade.
Embora os OEMs chineses já controlem mais de 60 por cento do mercado global de fabricação de turbinas eólicas, isso é menos um domínio do que o mais de 90 por cento do controlo que as empresas chinesas desfrutam em segmentos da cadeia de fornecimento fotovoltaica. Implementar tarifas agora, enquanto ainda há poderosos OEMs europeus no mercado para proteger, pode preservar a participação de mercado doméstico para empresas europeias.
Os resultados do inquérito não foram divulgados, mas a investigação antissubsídio e outras investigações da Comissão Europeia sobre o apoio estatal chinês à indústria privada dão dicas do que pode estar por vir. Em um relatório de abril de 2024 intitulado “Documento de trabalho da equipe da Comissão sobre distorções significativas na economia da República Popular da China para fins de investigações de defesa comercial”, os autores concluíram que pesquisas anteriores “estabeleceram a presença de distorções significativas no setor (de fabricação de turbinas eólicas)”. Isso indica que a nova investigação sobre turbinas eólicas de fabricação chinesa provavelmente chegará a uma conclusão semelhante.
Mesmo que a Comissão Europeia conclua que as tarifas são necessárias, não está claro como elas serão estruturadas. No caso dos VEs, a Comissão Europeia estabeleceu uma escala móvel de tarifas que varia de 17,4 por cento a 37,6 por centoalém de uma taxa pré-existente de 10% que já estava em vigor para todos os carros elétricos importados da China. De acordo com o New York Timesos níveis de tarifas foram calculados com base na medida em que as montadoras chinesas cumpriram a investigação.
Isso indica que a mesma estrutura tarifária escalonada pode ser usada se a UE decidir impor uma tarifa sobre turbinas eólicas chinesas. Como a Mingyang é uma das poucas grandes OEMs privadas de turbinas eólicas chinesas, elas podem ter mais latitude para trabalhar com a UE para enfrentar um nível tarifário menor.
Essas considerações econômicas são ainda mais complicadas pelas ambiciosas metas climáticas da Europa. A UE precisa descarbonizar seu setor de energia, e rápido. O bloco atingiu seu objetivo Meta para 2020 de aumentar a quota de utilização de energia renovável para 20 por cento, mas enfrenta uma batalha difícil para atingir a meta mais ambiciosa de 42,5% de uso de energia renovável até 2030.
Em meio a essa incerteza, uma coisa é certa: colocar tarifas sobre turbinas eólicas chinesas tornará a transição energética da Europa mais cara. Dado todo esse contexto, parece que os formuladores de políticas e desenvolvedores de energia renovável europeus podem estar tentando aproveitar essa janela de oportunidade antes que quaisquer tarifas sejam cobradas para construir sua capacidade com turbinas chinesas baratas.
