Em Setembro de 2023o presidente chinês Xi Jinping mencionou pela primeira vez o “novas forças produtivas de qualidade” e sua centralidade para promover “desenvolvimento econômico de alta qualidade” em todo o país. A mensagem dessa nova terminologia era priorizar o desenvolvimento de indústrias de ponta que produzissem produtos de alto valor agregado para estimular o crescimento econômico de longo prazo. Isso também incluía a necessidade de controlar as cadeias de suprimentos relevantes, do design à fabricação.
Xi confirmou esta nova política económica na sua Dezembro de 2023 discurso na Conferência Central de Trabalho Económico da China, e o Primeiro-Ministro Li Qiang também se concentrou nele no seu relatório anual de trabalho no Congresso Nacional do Povo em Março de 2024. Mais recentemente, o tão esperado Terceiro Plenário da China em Julho de 2024 reafirmou esse foco voltado para a tecnologia para estimular o crescimento econômico.
A base das novas forças produtivas de Xi é a “novos três” – veículos elétricos (VE), baterias de íons de lítio e energia solar fotovoltaica (FV). Essas são indústrias que ainda estão surgindo, mas já têm um imenso impacto econômico, e todas as três são amplamente controladas por empresas chinesas. No futuro, Pequim quer expandir seu controle sobre essas e outras cadeias de suprimentos estratégicas.
Controlando as cadeias de suprimentos globais: o status quo
A China já é a campeã global indiscutível dos “novos três”. Por exemplo, o país responde por mais da metade do mercado global de VEs. A maioria dos VEs vendidos na China são projetados e fabricados por produtores nacionais, já que os VEs chineses não são apenas mais baratos, mas muitas vezes qualitativamente superior para alternativas ocidentais. Por causa disso, os produtores de EV chineses BYD, XPeng, SAIC, Nio, Geely e outras marcas estão rapidamente se tornando nomes conhecidos em todo o mundo. Segundo algumas estimativas, a China já ultrapassado Alemanha e Japão se tornarão os maiores exportadores de carros do mundo, principalmente devido à crescente demanda global por veículos elétricos.
Uma razão importante para o domínio da China no mercado global de VE é seu domínio ainda mais forte sobre a cadeia de suprimentos global de um componente-chave de VE: baterias de íons de lítio. A CATL, maior fabricante de baterias de VE da China, produz um terço de todas as baterias de VE globalmente. No geral, a China produz três quartos de baterias de íons de lítio por capacidade. Essa participação provavelmente diminuirá ao longo do tempo, devido aos grandes investimentos dos Estados Unidos e da União Europeia para construir cadeias de fornecimento de baterias domésticas. No entanto, espera-se que a China continue a fornecer pelo menos dois terços da demanda global até 2030. Além da tecnologia de íons de lítio, a China também está se tornando rapidamente a líder mundial em energia alternativa soluções de armazenamento, como baterias de íons de sódio.
Os minerais essenciais necessários para baterias e outras indústrias eletrônicas também são amplamente controlados pela China. As empresas chinesas controlam a maioria dos processos de mineração e refino de lítio, cobalto, níquel, grafitee manganêsque são necessários para baterias de íons de lítio. A China também controla o fornecimento de 90 por cento de elementos de terras rarase até mesmo mais de 95 por cento de ímãs de terras rarasque são essenciais para muitas outras tecnologias de energia verde, incluindo a energia solar fotovoltaica.
A energia solar fotovoltaica, a terceira das três novas, está cada vez mais alimentando as redes elétricas globais. A energia solar está a caminho de ultrapassar usinas de energia a carvão se tornarão a maior fonte de eletricidade até o início da década de 2030. E dentro de uma década, pode até se tornar a maior fonte de energia geral do mundo. A China desempenhará um papel importante nessa transição energética, pois atualmente controla mais de 80 por cento de toda a cadeia de fornecimento de energia solar fotovoltaica, com todos os 10 principais fornecedores de equipamentos de fabricação de energia solar fotovoltaica sendo chineses. Na produção de wafers fotovoltaicos, sua participação de mercado está em 95 por cento.
O crescimento contínuo da demanda pelas “novas três” indústrias é virtualmente garantido, pois elas são necessárias para realizar a transição energética global. Além disso, o domínio da cadeia de suprimentos chinesa também abrange a produção de energia renovável a partir do vento, da água e da divisão do átomo.
As empresas chinesas são responsáveis por 60 por cento do mercado global de capacidade instalada de energia eólica. A China adiciona mais capacidade eólica anualmente do que o resto do mundo combinado, com dois terços de energia eólica atualmente em construção na China. Dez dos 15 maiores fornecedores de turbinas eólicas do mundo são chineses. As três maiores empresas da China – Goldwind, Envision e Mingyang – foram responsáveis por quase um terço do total mundial.
A China é também o maior produtor mundial de energia hidroeléctrica e as suas indústrias hidroeléctricas têm estado envolvidas em muitas negociações internacionais. projetos de barragensque muitas vezes fazem parte da China Iniciativa Cinturão e Rota (BRI). A China também se tornou um produtor amplamente autossuficiente de energia nuclear e já é um grande fornecedor de reatores nucleares em todo o mundo.
Estas tecnologias de energia verde são responsáveis por 9 por cento do PIB da China e representou 40 por cento do crescimento do PIB em 2023. No entanto, o domínio da cadeia de suprimentos da China em tecnologias de ponta se estende além da tecnologia verde e dos minerais críticos necessários para elas. De acordo com a ASPI Rastreador de Tecnologia CríticaA China já lidera o mundo em 37 das 44 tecnologias críticas rastreadas. Além das mencionadas acima, elas também incluem inteligência artificial (IA), tecnologias de comunicação, fabricação avançada de materiais, biotecnologia, motores hipersônicos, robótica avançada, drones autônomos e comunicação quântica e sensores.
Dentre essas tecnologias emergentes, muita atenção global está atualmente voltada para a liderança da China em IA. A China agora está liderando em Pesquisa de IAcom base na quantidade e qualidade dos artigos de pesquisa, com Tencent, Alibaba e Huawei sendo os principais contribuintes comerciais. A China agora também gera cerca de metade das principais Pesquisadores de IA.
A China também continua sendo a líder global em tecnologias de comunicação, apesar de fornecedores chineses terem sido cortados de muitos mercados ocidentais devido a preocupações com a segurança. A Huawei é de longe a líder mundial maior fornecedor de equipamentos de telecomunicações, responsável por um terço da participação no mercado global. O mundo em desenvolvimento tem em grande parte confiou sobre a Huawei para adoção do 5G.
A China também está a expandir rapidamente a sua Beidou sistema de satélite como alternativa ao GPS e para conectividade comercial baseada em satélite. E no início de 2024, a China lançou o primeiro sistema de satélite do mundo Satélite 6G. Embora os padrões globais para 6G tenham ainda não foi acordado, é provável que as empresas chinesas avancem com os seus próprios padrões, uma vez que a disponibilidade comercial do 6G na China é esperada para 2030.
Além das tecnologias de ponta, a China também continua a dominar importantes indústrias pesadas. Por exemplo, a China é responsável por mais de 50 por cento da produção global dos estaleiros. E através do BRIo país continua sendo um fornecedor crucial de infraestrutura globalmente, para o qual a China também controla cadeias de suprimentos relevantes. É responsável por 55 por cento de aço, 51 por cento de cimento, e 59 por cento da produção de alumínio globalmente. Essas indústrias tradicionais, focadas em matéria-prima, são a espinha dorsal para o domínio abrangente da cadeia de suprimentos de novas tecnologias.
Garantindo o controle sobre o futuro – em teoria
Os exemplos aqui dados são uma prova do controle existente da China sobre as cadeias de suprimentos estratégicas, mas Pequim também tem os olhos firmemente fixados em garantir as tecnologias do futuro. Janeiro de 2024O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, juntamente com outros seis ministérios, divulgou um roteiro para o desenvolvimento de “indústrias do futuro”. Elas incluem, entre outras, tecnologia de comunicação de última geração, tecnologias quânticas, novas fontes de energia e armazenamento, manufatura inteligente, biotecnologias, novos materiais, mineração em alto mar e tecnologias aeroespaciais.
Para esse fim, Pequim está criando redes de incubadoras e apoia ativamente instituições de pesquisa e empresas para conduzir pesquisa e desenvolvimento. O roteiro inclui um cronograma ambicioso, que prevê sua operacionalização completa até 2025 e espera avanços tecnológicos relevantes até 2027.
Este roteiro não é inteiramente novo, mas sim uma continuação de um impulso de inovação de longo prazo, liderado pelo estado. Em 2010, a China revelou sua Strategic Emerging Industries Initiative, que mais tarde se fundiu com a iniciativa de 2015 “Feito na China 2025.” A Iniciativa das Indústrias Emergentes focou em sete áreas de tecnologia futura, incluindo veículos de nova energia, armazenamento de energia e conservação de energia – em outras palavras, as “novas três”.
Para cultivar novas indústrias estratégicas, existem programas de financiamento em larga escala, novos e existentes, incluindo o Pequenos Gigantes programa, que identificou milhares de pequenas e médias empresas de importância estratégica. Essas empresas recebem subsídios e bolsas para apoiar suas pesquisas e ajudá-las a se expandir. Muitas das “três novas” empresas mais bem-sucedidas da China já beneficiado muito desse apoio estatal.
No entanto, ainda está para ser visto o quão bem-sucedidas essas iniciativas lideradas pelo estado serão daqui para frente. Pequim tem, nos últimos três anos, cada vez mais interveio no trabalho de seus gigantes da tecnologia. Essa abordagem pesada pode ter acabado prejudicando sua força inovadora no longo prazo. Além disso, a política da China de generoso apoio estatal a indústrias estratégicas levou a grandes tarifas pelos EUA e pela UE, o que pode piorar à medida que Pequim intensifica os subsídios.
O investimento estrangeiro também secou em grande parte. Em 2023, o investimento estrangeiro direto caiu para o seu nível mais baixo em 30 anos e, até o final do ano, ainda ficou negativo. Além disso, embora as principais universidades da China sejam entre os melhores no mundo para pesquisa aplicada, muitas universidades e instituições de pesquisa internacionais cortaram laços com suas contrapartes chinesas por medo de interferência do estado chinês. Portanto, alcançar avanços científicos em áreas onde a China continua dependente de know-how estrangeiro, como tecnologia de ponta semicondutor fabricação, tornou-se mais difícil.
A China também enfrenta uma questão internamente conhecida como “involução”, que se refere à competição doméstica superaquecida que leva à canibalização de indústrias. Tanto a indústria de energia solar fotovoltaica quanto a de veículos elétricos são bons exemplos de indústrias com uma infinidade de produtores que parecem prestes a se consolidar no mercado. Os preços dos veículos solares fotovoltaicos caíram tanto que as margens de lucro desapareceram, e um número crescente de empresas de veículos elétricos está indo à falência devido à competição acirrada. Em ambos os casos, grandes campeões nacionais provavelmente emergirão das cinzas de muitos menores, o que pode resultar em um crescimento mais desigual com muito menos empregos nessas indústrias. Isso seria exatamente o oposto do que o governo quer alcançar.
Finalmente, embora indústrias de ponta como IA e tecnologias quânticas sejam de fato de alto valor e exijam uma força de trabalho altamente qualificada, elas também exigem muito menos trabalhadores do que as indústrias pesadas tradicionais. Considerando o já altamente desigual distribuição da riqueza na China, e dada a liderança de Xi aversão às políticas de bem-estar social, pode-se perguntar como essas indústrias de ponta e de alto valor acabarão chegando ao resto da população.
