Devido às atuais tensões geopolíticas entre a China e os EUA, muitas grandes empresas tecnológicas chinesas procuraram expandir a sua infraestrutura digital no Sudeste Asiático, dada a sua proximidade e terrenos e recursos relativamente acessíveis.
Johor Bahru, o distrito mais ao sul da Malásia, faz fronteira com Cingapura com duas ligações que ligam a cidade-estado. A sua proximidade e facilidade de acesso a partir da escassa cidade dos leões tornaram-na no local perfeito para construir centros de dados, principalmente para apoiar empresas multinacionais com sede na Ásia em Singapura. O rápido crescimento em Johor também foi impulsionado pelo facto de Singapura ter proibido centros de dados em 2019.
Citando o site de recursos Baxtel, o Channel News Asia observou que Johor agora tem 13 instalações de data center cobrindo mais de 15 hectares (38 acres) de área de terra. Isso faz de Johor “o maior mercado de data centers da Malásia e o nono maior da Ásia-Pacífico”.
De acordo com o relatório da CNA, espera-se que Johor atraia outros US$ 3,6 bilhões em novos investimentos em data centers somente neste ano. Todos estes esforços são elogiados pelo governo da Malásia com apoio na construção de parques industriais – Sedenak Tech Park e Nusajaya Tech Park, ambos com mais de 500 acres de área.
Entretanto, Singapura também está a encorajar as multinacionais a estabelecerem sedes empresariais na cidade, ao mesmo tempo que aproveita os acordos económicos especiais do país com o seu vizinho do norte. A Zona Econômica Especial Johor-Singapura permitirá viagens sem passaporte. A conversa sobre uma ferrovia de alta velocidade também está em segundo plano, o que contribuirá para um maior fluxo livre de capital e talento.
Braços abertos para todos – incluindo a China
Apesar da guerra comercial em curso entre a China e os Estados Unidos, o ex-vice-ministro do comércio e indústria internacional da Malásia, Dr. Ong Kian Ming, disse que Johor quer apelar a ambos os lados da guerra comercial. Quer seja americana ou chinesa, Johor está aberta a qualquer grande empresa tecnológica que pretenda estabelecer infra-estruturas na Ásia.
Johor agora hospeda operações de data center da empresa norte-americana Nvidia, da australiana AirTrunk, da chinesa GDS International, do Princeton Digital Group de Cingapura e da própria YTL Power International Bhd da Malásia. Mais estão por vir: a Microsoft comprou um terreno em Johor para um novo data center, e a chinesa ByteDance planeja investir aproximadamente US$ 2,13 bilhões para estabelecer um centro de IA na Malásia, que inclui US$ 320 milhões para expandir as instalações do data center em Johor. Existem atualmente cerca de 50 aplicações para data centers de hiperscaladores, de acordo com a CNA.
Juntos, estes investimentos contribuem significativamente para o objetivo da Malásia de fazer com que a sua economia digital represente 22,6% do PIB até 2025.
Com sede em Singapura Centros de dados ponte – uma subsidiária do China Data Group, listado na Nasdaq – tem projetos de hiperescala existentes atualmente em execução e está ampliando data centers em Johor, de acordo com seu material de relações com investidores. Seu cliente âncora é amplamente conhecido como ByteDance. Enquanto isso, sua colega GDS Holdings, outra empresa chinesa de gerenciamento de TI que atende principalmente a ByteDance, também é um importante impulsionador do crescimento em Johor.
Na verdade, durante a mais recente teleconferência de resultados trimestrais da GDS Holding, o CEO enfatizou que Singapura-Johor-Batam está emergindo rapidamente como um dos maiores mercados de data centers do mundo e a demanda é impulsionada pela expansão regional e pelas repercussões dos EUA, que estão principalmente relacionadas à IA. Analisando especificamente os seus principais clientes no Sudeste Asiático, o mix atual de clientes é cerca de 70% chinês, proveniente de três players principais.
O ecossistema do data center
Observando o ecossistema florescente em torno de um desenvolvimento tão rápido, fica claro que existem benefícios indiretos para a geração de energia, empresas de engenharia, TI, fornecedores de equipamentos de energia e refrigeração, empresas de construção, operadores de instalações e muito mais. O impulso geral no sentido da eficiência na utilização da energia e da água para gerir as operações dos centros de dados de forma mais sustentável está a impulsionar a investigação de novas técnicas, equipamentos e métodos de operação. Uma vez que a maioria destes são empregos qualificados, também é um bom presságio para a melhoria do emprego geral baseado em competências na área de Johor.
Mas nenhum investimento pode ocorrer sem o apoio do financiamento. Tal como o desenvolvimento positivo no financiamento de projetos solares de grande escala na Malásia desde 2016, os centros de dados oferecem agora uma nova classe de ativos para bancos, fundos especializados de capital privado e seguradoras. As instituições financeiras têm estado interessadas em oferecer facilidades de financiamento verde aos promotores de centros de dados. Os bancos multilaterais de desenvolvimento, como a Corporação Financeira Internacional do Grupo Banco Mundial, prestaram recentemente o seu apoio. Os credores comerciais, incluindo bancos locais regionais, também têm estado activos. Estes incluem Maybank, UOB (Malásia), OCBC (Malásia), Standard Charter, Bank of China e outros.
O Governo da Malásia também está tomando medidas para aproveitar o boom nos data centers. Em 2021, lançou o Plano de Economia Digital da Malásia (MyDIGITAL), que visa transformar o país numa nação de elevado rendimento e impulsionada digitalmente. Um objetivo principal é melhorar a infraestrutura digital, permitindo que os centros de dados locais se especializem em serviços de nuvem de alta qualidade. O governo tem como meta 3,6 mil milhões de ringgits malaios (cerca de 838 milhões de dólares) em receitas de centros de dados até 2025, quase duplicando os números de 2022. Para atrair investimento, a Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia (MIDA) oferece incentivos fiscais, incluindo isenções de imposto sobre o rendimento e redução de direitos de importação para operadores qualificados.
Em 2022, o governo introduziu o Aceleração do ecossistema digital (DESAC) esquema de incentivos para reforçar o ecossistema digital atraindo investimentos em tecnologia. Esta iniciativa centra-se nos fornecedores de infraestruturas digitais, oferecendo uma dedução fiscal de investimento de 100% sobre despesas de capital qualificadas.
Nova indústria, velhos problemas: escassez de energia e água
No meio do boom da tecnologia digital em Johor, a questão é se a infra-estrutura local é suficientemente sofisticada para fornecer energia e água estáveis para alimentar o aumento repentino de centros de dados, que requer grandes quantidades de recursos.
No início deste ano, em abril, partes de Johor supostamente sofreu escassez de água que afetou gravemente a vida diária dos moradores locais. Partes da área também sofreram cortes de energia em dezembro do ano passado. Estes incidentes não estão a ser totalmente resolvidos, especialmente à luz da crescente procura de energia e água por parte dos centros de dados.
Pesquisa do Banco de Investimento Kenanga estimou que a demanda de eletricidade dos data centers na Malásia atingirá 5 GW até 2035. A capacidade instalada atual para todo o país é de apenas cerca de 27 GW, de acordo com Tenaga Nasional Berhad.
Johor há muito tem um histórico de escassez de água e energia. Estes problemas são anteriores ao recente aumento no desenvolvimento de centros de dados e foram influenciados pelas condições ambientais, bem como pelos desafios de infraestrutura. A região tem enfrentado secas periódicas, ao ponto de exigir o racionamento de água para os residentes em 2016. Há décadas também são necessárias melhorias na infra-estrutura eléctrica; grandes apagões aconteceram ao longo dos anos, e o problema parece piorar com o recente aumento de data centers sendo construídos localmente. As autoridades locais têm levantou preocupações sobre a subsistência da população local dado o aumento da procura de energia e as preocupações com a infra-estrutura actual.
No recentemente anunciado Orçamento 2025o governo está a atribuir 421 mil milhões de ringgits para várias iniciativas de apoio à transição energética da Malásia, incluindo o Fundo Nacional de Facilitação da Transição Energética (300 milhões de ringgits no ano fiscal de 2025) e o Esquema de Financiamento de Tecnologia Verde (1 mil milhões de ringgits até 2026).
As autoridades parecem compreender que a energia é um grande obstáculo aos seus sonhos de centros de dados, e estão a ser envidados esforços. O estabelecimento do Iniciativa Green Lane Pathway em 2023 procurou agilizar as aprovações de energia e reduzir o prazo de entrega para apenas 12 meses para data centers.
Dado que os investimentos actualmente se concentram em grande parte na construção de centros de dados, os investidores podem querer expandir o seu mandato e ajudar a melhorar a infra-estrutura fundamental a nível regional e local. São necessárias atualizações na segurança hídrica e energética para garantir que os centros de dados em Johor funcionem de forma eficaz e que a qualidade de vida dos residentes locais seja melhorada. Isto poderia resultar num ciclo virtuoso: investir em necessidades de infra-estruturas que têm estado atrasadas há décadas poderia melhorar o nível de vida dos residentes locais, bem como garantir operações comerciais estáveis.
