A China é agressivamente avançando sua pesquisa e produção de inteligência artificial (IA)com o objetivo de alcançar maior autonomia na competição tecnológica China-EUA através do design local de chips de IA. Esta ambição torna as empresas chinesas de chips de IA os principais alvos para Sanções tecnológicas dos EUA. No entanto, a China enfrenta um desafio significativo: o seu principal fabricante de wafers, a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), só pode produzir chips de 7 nanômetrosque é uma tecnologia relativamente desatualizada.
Para alcançar avanços em chips de IA e produtos de computação de alto desempenho, a China não pode depender apenas da sua indústria nacional e deve depender da tecnologia avançada da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Mas como?
O design do chip exige uma estreita colaboração com os fabricantes. Desde a verificação de IP do silício e produção experimental até a fabricação em grande escala, o processo deve garantir que a tecnologia de produção atenda às especificações do projeto. Se os designers chineses de chips de IA colaborarem com a TSMC para desenvolver novos chips de IA, a mudança para fabricantes de chips alternativos rapidamente se tornará inviável. Esta dependência sublinha os mecanismos de negócios dentro das parcerias de design de chips TSMC-China e ilustra como as cadeias de fornecimento de semicondutores de Taiwan e da China estão potencialmente interligadas em meio à guerra tecnológica China-EUA.
O modelo de caça furtiva remota: o estudo de caso da Bitmain
Bitmain serve como um estudo de caso importante para a compreensão da relação entre a China e Taiwan no desenvolvimento de chips de IA. Originalmente focada no projeto de máquinas de mineração de criptomoedas, esta empresa chinesa líder em design de IC mudou para desenvolvendo chips de IA de ponta com a ajuda de engenheiros taiwaneses.
Essa abordagem de negócios, conhecida como o modelo de caça furtiva remotaenvolve equipes de engenharia taiwanesas projetando chips para empresas chinesas, gerenciando a produção local de wafers com a TSMC e supervisionando todo o processo de embalagem e testes. É importante ressaltar que nenhum engenheiro taiwanês se muda para a China, mas a indústria chinesa de chips de IA continua a avançar.
Tal como demonstrado no caso da Bitmain, o estabelecimento de mecanismos comerciais através do Estreito é crucial para que o modelo de caça furtiva remota funcione eficazmente. Pequim Jingshi – uma empresa desmembrada da Bitmain em 2019 – desempenhou um papel fundamental nesta cooperação. Do ponto de vista da Bitmain, a Beijing Jingshi é uma subsidiária financiada pela controladora e incorpora investimentos em tecnologia de engenheiros taiwaneses.
O lado chinês fornece financiamento, enquanto o lado taiwanês contribui com tecnologia. Através desta joint venture, ambos os parceiros exploram efetivamente o promissor mercado chinês, onde o governo local utiliza estas ferramentas de IA para sistemas de vigilância de energia em cidades inteligentes. Além disso, esta colaboração atraiu investimentos financeiros substanciais de outras entidades chinesas, incluindo Pequim E-hualu e Grupo Xiaomi.
No entanto, tal modelo de negócio não é legalmente aceitável em Taiwan.
Resposta de Taiwan: Ações Investigativas e Triagem de Investimentos
Para evitar que a indústria de semicondutores de Taiwan se torne uma ferramenta para os avanços da IA da China, o governo de Taiwan tomou medidas decisivas desde 2021. Através ataques investigativosas autoridades bloquearam com sucesso a Bitmain de caçar remotamente equipes taiwanesas. Nos últimos três anos, as autoridades descobriu dezenas de casos semelhantes.
Estas ações legais decorrem do quadro jurídico rigoroso de Taiwan para as negociações comerciais relacionadas com a China. Sob estes regulamentostodas as entidades chinesas devem obter aprovação prévia do governo para operar em Taiwan. A maioria das empresas de design de chips alvo de ataques não conseguiu garantir essa aprovação, mas tentou recrutar talentos em chips e conduzir P&D nos clusters de semicondutores de Taiwan. Em outro exemplo, a WiseCore Tech, uma das subsidiárias da Bitmain com sede em Taiwan, assumiu o papel de sua controladora na garantia da capacidade da TSMC e no gerenciamento dos processos de fabricação.
As investigações oficiais de Taiwan sobre estas ligações comerciais não só se alinham com os esforços de países com ideias semelhantes para reforçar a segurança económica, mas também visam regular o fluxo de tecnologia de semicondutores. Este regulamento é essencial para evitar que a tecnologia flua para a China e prejudique a competitividade da indústria de Taiwan. Semelhante a muitos países, Taiwan estabeleceu sistemas de análise de investimentos, incluindo triagem de entrada, que é comum, e triagem de saída, que é rara. Mesmo os Estados Unidos apenas introduziu medidas de saída este ano para regular os investimentos dos EUA nos setores de semicondutores, IA e computação quântica da China.
No entanto, o sistema de análise de investimentos de Taiwan não consegue combater eficazmente o modelo de caça furtiva à distância. A Bitmain não utilizou canais formais de investimento para enviar dinheiro para Taiwan. Além disso, os principais fundos operacionais da empresa para o desenvolvimento de chips de IA permaneceram na China, com a maior parte do financiamento concluída através do Beijing Jingshi. Consequentemente, os mecanismos de revisão do investimento de entrada em Taiwan não foram acionados.
Além disso, os regulamentos de triagem de saída não conseguiram detectar eficazmente as suas práticas comerciais ilegais. A equipe de engenharia taiwanesa que auxilia a Bitmain no desenvolvimento de chips primeiro criou uma empresa em Hong Kong. Sob o nome desta empresa de Hong Kong, adquiriram ações técnicas da Beijing Jingshi. De acordo com Hong Kong Registro de Empresaso capital da empresa era apenas o mínimo necessário para estabelecê-la, muito abaixo do limite necessário para acionar os mecanismos de triagem de saída de Taiwan.
As ações investigativas de Taiwan servem como mecanismo complementar ao seu sistema de análise de investimentos. Através destas investigações, o governo de Taiwan compensa as limitações do processo de análise de investimentos bloqueando eficazmente o modelo de caça furtiva remota. Este caso demonstra claramente que os quadros modernos de segurança económica devem adaptar-se continuamente à natureza evolutiva das cadeias de abastecimento globais para permanecerem eficazes.
Desacelerando os avanços da China em IA
A experiência de Taiwan com o modelo de caça furtiva à distância também fornece à comunidade internacional um quadro analítico para examinar actividades comerciais semelhantes da China noutros países e avaliar potenciais ameaças à segurança económica. Existe um argumento comum de que as actuais medidas de controlo das exportações lideradas pelos EUA aceleraram inadvertidamente a localização da tecnologia de chips da China. Devido aos canais restritos de importação de produtos, a procura do mercado interno na China continua forte, forçando as empresas chinesas a investir recursos em investigação e desenvolvimento tecnológico local, acelerando assim os avanços tecnológicos.
No entanto, no caso da Bitmain, Taiwan exporta mais do que apenas produtos de chips. As equipes de engenharia de Taiwan aprimoraram de forma colaborativa as capacidades técnicas dos designers de chips chineses. A interrupção destas atividades empresariais deve ser vista como uma medida eficaz para abrandar o desenvolvimento da tecnologia de IA da China.
A Bitmain recuperou recentemente uma atenção significativa no setor de semicondutores de Taiwan. No segundo trimestre de 2024, a Bitmain supostamente se tornou uma importante fonte de demanda para chips de 3 nm da TSMC. No terceiro trimestre de 2020, a TSMC interrompeu os envios para a Huawei, causando um declínio acentuado nas suas receitas provenientes da China. No entanto, números recentes recuperou para níveis pré-sançãoindicando que as empresas chinesas além da Huawei continuam a manter uma forte procura pela tecnologia da TSMC.
Em 2018, o fundador da Bitmain fez afirmações ousadas, jurando desafiar o domínio do mercado de chips de IA da Intel, Nvidia e AMD. Atualmente, os pedidos da Bitmain de produtos de computação de alto desempenho da TSMC não estão sujeitos aos controles de exportação dos EUA e a TSMC cumpre apenas as regulamentações extraterritoriais dos EUA. No entanto, na perspectiva do abrandamento dos avanços dos Estados autoritários na corrida global à IA, serão as actuais medidas de segurança económica internacional suficientes? Mesmo que os chips vendidos não sejam os mais avançados, poderão estas atividades empresariais ainda estar a promover o avanço da tecnologia de chips de IA da China?
Dada a elevada complexidade da cadeia de abastecimento de semicondutores, pressupostos simplistas podem não conseguir identificar claramente os efeitos das sanções tecnológicas no desenvolvimento tecnológico emergente da China. O modelo de caça furtiva à distância proporciona uma perspectiva analítica matizada, permitindo-nos avaliar a eficácia das políticas de segurança económica.
